XToolsCRM-培训

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培训

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24小时热线：400-707-6138

　　　培　　训

注册试用帐号之后，预约培训请您致电：010-58876157 或 400-811-6138

网络视频会议培训：

网络视频会议地址： http://xtools.cenwave.com

　如何参加：与我们联络，我们为您安排合适的培训时间，并开启网络培训会议室，告诉您参加会议的用户名和密码。
　参加条件：只要您有可以上网的电脑，就可以参加网络视频会议。如果您有麦克风，还可以在会议中和培训主讲语音沟通。
　培训效果：网络会议可以共享CRM操作窗口，语音沟通，共享文档，多人参会等功能。
　预约培训：请您和我们的销售部门 010-58876157 或 400-811-6138 联络，我们会为您安排合适的培训时间和培训主讲。

电话培训：

　电　　话：在约好的时间致电给您，电话讲解，双方同时参考软件界面；
　在　　线：用QQ或者MSN的语音沟通，同步讲解软件应用方法；　

　售前 QQ：　　　　　　　
　售后 QQ：　　　

　　操作技巧汇总

基础应用部分：

1.1 开设新用户支持1-4级用户，多种角色查看word　查看Flash	1.2 使用数据字典个性化字段待选项查看Flash
1.3 新建客户企业客户、个人客户、快速新建查看Flash	1.4 查找客户支持拼音字头、关键字和组合查看Flash	1.5 维护客户在客户视图中维护查看Flash	1.6 客户式跟踪通过客户视图跟踪客户的方法查看Flash
1.7 客户列表排序、查询、分类、编辑删除查看Word

导入客户：

2.1 下载导入模板企业库户和个人客户模板不同查看Flash	2.2 整理数据在excel中整理数据查看Flash	2.3 保存为CSV文件逗号间隔的导入格式查看Flash	2.4 上传并检查导入结果在客户列表中检查查看Flash
2.5 一个客户多个联系人一次导入多个联系人的方法查看Flash

客户视图技巧：

3.1 共享和转移客户
实现多人跟单、变更客户所有者

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3.2 数据日志
Boss用户专用工具

查看Flash

3.3 记录销售费用
支持上下级的审批

查看Flash

3.4 客户往来对账
发货和回款的月度对比

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数据列表技巧：

4.1 排序
按照不同字段排序

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4.2 查询和高级查询
高级查询支持组合

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4.3 分类
自动分类和特殊分类

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4.4 批量新建和批量编辑
批量处理数据常用

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销售机会技巧：

5.1 机会的阶段和过程划分阶段的标准，方法和作用查看Flash	5.2 机会的跟踪使用销售机会的跟单方法查看Flash	5.3 销售漏斗使用各阶段数据占比分析查看Flash	5.4 销售预测按照可能性和预计时间计算查看Flash
5.5 制作报价单自动计算折扣、总价等查看Flash	5.6 定制报价单模板个性化的报价单定制查看Word

更多使用技巧，陆续添加中……

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