XToolsCRM随身行 手机上的CRM，测试版发布！

 注意：下列应用图示根据手机屏幕的分辨率不同，表现差异很大，例图仅作参考

• 手机卡已经开通GPRS上网业务
• 最佳支持 UCWeb 6.0 浏览器，其他手机浏览器部分支持
  可到UCWeb官方网站下载安装
• 如使用非UCWeb浏览器，需支持https协议
  注意：黑莓系列手机、Palm系列手机使用自带浏览器即可使用，不需要安装UCWeb
• 目前已知支持的手机包括：
  • 可安装UCWeb6.0的手机，点这里查看
    包括大部分诺基亚、索爱、三星、Moto等较新型号的手机
  • Palm Treo系列手机
  • 黑莓系列手机
• 手机版演示帐号
  用户：Boss 公司：Demo 密码：123456

1. 在手机浏览器中，输入网页地址：http://m.xtools.cn  
   
2. 看到XToolsCRM随身行标题和登录界面，如下：
   
3. 输入用户名、公司名和密码（和您在电脑上登录时输入的内容一样），点击登录
    
4. 进入手机版CRM的工作台，如下：
   
5. 至此，手机版CRM登录成功

• 查找客户：
  1. 在查找框输入关键字，支持拼音字头，支持空格隔开的多个关键字。比如输入：fad
  2. 点击“客户”按钮
  3. 看到查询结果界面，如下：

  

• 查找联系人：
  1. 在查找框输入姓名的关键字，支持拼音字头，比如输入lx
  2. 点击“联系人”按钮
  3. 看到查询结果界面，如下：

  

• 电话号码查机主：
  1. 在查找框输入电话号码
  2. 点击“电话号码查机主”
  3. 看到查询结果界面，如下：

  
  注意，本功能不仅可以查到该电话的客户，还可查到该电话的联系人

• 任务：进入可查看我的未完成任务，点击任务标题可进入查看任务详情
• 日程：进入可查看我的未来7天日程
• 销售业绩：进入可查看我的本月销售目标和完成情况，老板用户可查看整个公司的本月目标和完成

• 回款：查看今天的回款
• 合同订单：查看今天签署的合同订单
• 费用：查看今天发生的费用

• 工作总结：进入后撰写今日工作总结，支持功能包括：
  • 自动关联今天应完成的待办任务
  • 当日保存后，还可多次编辑，即支持一天多次写工作总结
  • 次日凌晨自动交总结
• 快速来电：建立快速来电
• 待办任务：支持选人，支持选择完成日期

• 客户列表
• 联系人
• 任务/行动
• 机会列表
• 合同/订单
• 产品
• 回款记录表
• 费用
• 快速来电

北京沃力森信息技术有限公司 Beijing Volitation Information Technology Co., Ltd